影片讲述威震江湖的“冷血刀客”寒月刃，因一饭之恩重返枹罕镇，而此时的枹罕镇正遭受强权恶霸的欺凌压迫，寒月刃决定出手相助，却惊觉人性中的软弱与恐惧远比暴力更加可怕。而他与曼陀罗的纠缠如毒刃绞心，在心动与背叛间撕裂挣扎……