明朝末年，锦衣卫沈炼与卢剑星、靳一川奉命追杀魏忠贤，卷入阴谋。沈炼因爱慕教坊司女子周妙彤，在任务中陷入两难，兄弟三人被各方势力追杀，挣扎求生。两部影片以精彩动作场面、复杂人物关系，勾勒出明朝末年黑暗动荡的图景。