杨过被小龙女搭救，拜在小龙女门下，并与她开展了一段旷世绝恋。与此同时，郭靖的两个女儿郭芙与郭襄都阴差阳错的喜欢上了杨过，但却给杨过带来了不同的命运。与此同时蒙古大军对南宋山河虎视眈眈，杨过面对国仇家恨以及儿女情仇，终于从浪荡少年变成了一代神雕大侠，苦等16年后与小龙女也最终修成正果。

美君、秦哥、小村是城市雇佣兵，美君和秦哥青梅竹马，两人情投意合。后来加入的小村也深爱着美君，美君对两人摇摆不定。美君执行任务，将老鹰双眼弄瞎，老鹰临死前让他的徒弟银狐替其报仇。银狐追杀美君，小村为救美君而死，临死前将他的妹妹惠香托付给秦哥照顾，而银狐的一只眼睛也被美君弄瞎。美君为了不连累秦哥，独自远走高飞。而秦哥则带着惠香，到处寻找美君的踪迹。直到有一天，美君的姐姐美慧欺骗秦哥说，现在美君改名换姓为宠物夫人，正在比武招亲。

杨康的儿子杨过自小被郭靖收养，后被古墓派小龙女收留，两人日久生情，决定结为夫妻，最终走出活死人墓，经历江湖恩怨。

南宋末年，赤练仙子李莫愁寻仇，郭靖与黄蓉救助陆展元一家时发现杨过，送其至桃花岛全真教学艺。成年后的杨过受尽欺辱，得到小龙女搭救，两人展开旷世绝恋。郭靖之女郭芙和郭襄都喜欢杨过，但给他带来不同命运。同时，蒙古大军威胁南宋，杨过面对国仇家恨及儿女情仇，终成一代神雕大侠，与小龙女修成正果。