讲述了吸血鬼比尔在经历神秘重生后获得超自然力量，自称'血神'并引发吸血鬼内部动荡。苏琪与艾瑞克联手对抗比尔的统治，而狼人阿尔西德成为新首领。剧情高潮出现在苏琪为救艾瑞克，用木棍刺穿昔日恋人比尔却未能杀死他，揭示了比尔已蜕变为更强大的存在。与此同时，路易斯安那州实施吸血鬼宵禁，人类与吸血鬼的矛盾进一步激化。