1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏生活。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于各种关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。

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马丁20年前因用电脑盗款而受到通缉，后来改邪归正，隐姓埋名，与四个电脑迷成立电脑公司。一天，国安局人员聘请马丁帮他们盗取解码专家新近研制的黑盒子，怀疑是用来进行间谍活动的。马丁被迫接受任务，潜入窃取了黑盒，发现这是一个万能解码器。这一发现引起中央情报局工作过的黑人里巴斯大惊失色，认为持有者将面临政府格杀。马丁交出黑盒后，发现高达被谋杀，进而怀疑雇主并非国安局，而是外国间谍。