讲述沙皇强迫女儿扎巴娃嫁给富有的外国继承人保罗，但公主渴望真爱而非政治联姻。她与单纯善良的水手伊万意外相遇并坠入爱河，打乱了保罗夺取王冠的计划。伊万在魔法森林居民的帮助下建造了一艘梦幻飞船，准备带爱人私奔，而保罗则动用黑魔法阻挠。最终真爱战胜阴谋，伊万与扎巴娃乘飞船奔向自由。

沙皇的女儿扎巴瓦想要爱情婚姻，而非算计婚姻，她遇到了水手伊万，两人相爱并建造飞船离开，对抗使用黑魔法的保罗，最终真爱赢得战斗，伊万和扎巴瓦启航前往共同梦想。