流浪汉赵三发与查案受伤的大内高手李传卫因相貌相似互换了身份，赵三发入宫成为乾隆皇帝贴身侍卫，与李传卫联手帮助嘉庆皇帝除掉和珅，挫败明教叛乱阴谋，找回兄弟亲情和各自所爱。