不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚和罗刚。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。

上一集与胡巴分别后，天荫带着小岚踏上寻父之路，在云大哥的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，结识大赌徒屠四谷和一只妖怪，三人过着相依为命的生活，但又因屠四谷欠下的巨额赌债横生诸多波折。

不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚和罗刚。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫的腹中保存。