1931年春天，中共中央在上海、广东大浦、哈尔滨等城市建立了红色交通站，交通站直属中央交通局。红色特工“烟缸”与“青瓷”一组人马试图建立一条地下新航线，建立秘密仓库，护送中共中央重要物资及护送地下党重要情报人员抵达目的地。“天津”临时红色交通站遭到叛徒出卖，“烟缸”贵婉牺牲，小组成员一一被设计清换。贵婉同父异母的二哥资历平精心策划了一个复仇大计，设局引其兄贵翼入局，借贵翼之力破解谜团，真正的“叛谍”浮出水面，兄弟同心铲除叛徒，重建红色交通站。生死迷局一旦揭晓，石破天惊！

年届72岁的老奶奶末顺多年来独自生活，习以为常。谁知这一天，家里多了一个不速之客。她家廊檐下拘谨坐着一名小女孩，身后还背着尚在襁褓中的婴儿。女孩手中紧紧抱着一个包括，撕扯之后末顺奶奶才发现，包裹中竟然是她失联多年女儿的骨灰，而这两个女孩正是她的亲生外孙女恭珠和珍珠。悲欣交集的老人选择收留两个孩子，不过许是孤独太久的缘故，她总是不自然地抵触恭珠的介入。而将恭珠送入学校读书后，她则背着小宝宝去外面摆摊。日子一如既往的平淡，而祖孙三人的心境悄然发生着变化……