路易十四建立了自己的帝国，却一直苦于找不到能够继承他的王位的后代。得知美人鱼的力量可以令人类得到永恒的生命，派出干将伊夫斯出海远征，成功带回了一条美人鱼。平凡的女孩玛丽被带到王宫，她的真实身份是路易十四的私生女。当路易十四遭遇财政问题后，决定利用玛丽来联姻以解决经济危机。玛丽见到美人鱼，两人之间产生了真挚的友谊，同时玛丽爱上了伊夫斯。