描述：幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助(仲代達矢 饰)剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞(中谷一郎 饰)的妻子阿滨(新珠三千代 饰)恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马(加山雄三 饰)也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助(三船敏郎 饰)的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免……
